周一亚洲时段早些时候，澳元兑美元汇率升值至接近0.6985。
消费者信心指数在10月降至46.3，此前为48.1。
在最新的CPI数据公布后，澳大利亚储备银行在11月上调利率的可能性已大幅下降。

周一亚洲交易时段初期，澳元/美元汇率小幅上涨，交易区间在0.6985附近。美国消费者信心指数的疲软对美元（USD）构成压力，导致其兑澳元（AUD）走弱。交易员将密切关注澳大利亚储备银行会议纪要，该纪要预计将于周二公布。

密歇根大学消费者信心指数在10月从9月的48.1降至46.3。这一数字低于市场预期的47.6。尽管如此，密歇根大学的通胀预期有所上升，巩固了市场对美联储在即将举行的会议上加息25个基点（bps）的预期。

市场目前仅将本月美联储加息至少25个基点的概率定价为17.7%，略低于一周前的24.4%。投资者将美联储在12月会议上加息的概率定价为84.1%。

在澳大利亚方面，由于最新的消费者物价指数（CPI）符合预期，交易员们在11月货币政策会议上减少了对澳大利亚储备银行（RBA）加息的押注。前澳大利亚储备银行董事会成员伊恩·哈珀表示，今年进一步加息是“有可能的”，但并不一定必然会发生。

目前，货币市场正在押注澳大利亚央行在11月初的下次会议上很可能会维持利率不变。根据LSEG的市场数据显示，加息的可能性已降至约20%。

美国国债波动性下降为风险敏感型货币提供支撑

连续数日的10年期和30年期国债拍卖表现稳健，表明买家在某个水平上入场”，这有助于在近期市场动荡后稳定利率环境。他们指出，“国债波动性（由MOVE指数衡量）在近期全球利率波动中处于中心位置，随后被法国政府债券波动性所超越”，这凸显了市场焦点已从美国久期转向其他方面。展望未来，OCBC认为，“MOVE指数近期下行若能持续，应能防止澳元等风险敏感货币以及新兴市场套息交易的波动演变为更深度的抛售”，这预示着高贝塔外汇和套息头寸将面临更具支持性的环境。

美联储穆萨勒姆强调，随着通胀居高不下，需要进一步收紧货币政策。

美联储穆萨勒姆传递出明确的鹰派信号，其FXS Speechtracker得分为7.3/10，略高于7.2/10的历史平均水平，表明其基调比既定基准略显强硬。他强调“需要采取更强硬的货币政策”才能及时将通胀率降回2%，同时指出经济“相当强劲”且就业市场“平衡且稳定”，这凸显了即使穆萨勒姆声称以开放的心态参加会议，其仍倾向于进一步加息的立场。穆萨勒姆对持续的需求压力、供应冲击以及由强劲资本需求和人工智能投资驱动的结构性更高实际收益率的关注，表明他认为政策利率可能需要维持在较高水平更长时间，以锚定通胀预期并保护美元的收益优势。

FXS美联储情绪指数下降0.25点至138.33，表明尽管讲话仍坚定地处于紧缩区间，但市场对美联储鹰派程度的感知有所回落。由于该指数远高于中性水平100，美联储总体上仍被视为鹰派，而穆萨勒姆关于考虑加息以及结构性更高利率的言论，即使指数的微小变化暗示了边际上的适度缓和，也进一步强化了这一立场。

AUD/USD 图表分析

技术分析：澳元/美元在100日移动平均线下方保持看跌势头

在日线图上，澳元/美元 呈现近期的看跌倾向，因为价格位于100日简单移动平均线（SMA）和布林带20日中轨SMA之下，在近期从0.72区域下跌后，这限制了整体趋势的进一步下行。相对强弱指数（14）为40.9，仍低于中线，这表明存在持续的下行压力而非超卖状况，而接近0.6889的下轨布林带则标志着市场下方的下一个波动下限。

在顶部，初始阻力出现在布林带中轨的0.7020附近，随后是100日简单移动平均线（SMA）的0.7045，要缓解当前的看跌情绪，需要收复这一区域，而更远处的障碍则位于接近0.7155的上轨。在底部，唯一附近的结构性支撑出现在下轨的0.6890，若跌破该区域将为更深度的下跌打开大门，而若能守住该区域则表明当前下跌趋势将进入盘整阶段。